2018年3月，一年一度的艺考战役拉下帷幕，但紧张的气氛仍未平息，反而愈演愈烈——4月成绩扎堆放榜，能否如愿拿到“合格证”，成功迈过艺考门槛，让百万艺考生延颈鹤望。

他们中不少人怀揣着明星梦艺术类考生花费，渴望鲤鱼跳龙门，北京电影学院、中央戏剧学院等知名学府的表演系炙手可热，中国传媒大学表演专业的报录比例更是高达327：1。

艺考热催生艺考经济，艺考培训机构遍地开花，艺考培训市场逐渐成熟。为了艺术梦想，百万艺考生不惜高投入，艺考培训机构为了商业利益，竞争白热化。高温煅烧的艺考市场，呈现怎样的众生相？日前，每经影视记者进行了走访调查。

行业现状：抢生源给回扣40%以上

每经影视记者在网上搜索“艺考培训”，发现这类培训机构数不胜数，还有一些机构打出了“第一门户”、“有影响力品牌”等夺人眼球的广告词。不少艺考培训机构颇有针对性，垂直细分到了美术、表演、音乐等各个专业。

方正证券（6.19 -0.80%，诊股）研究统计，艺考生在2015年就达到了100万人，2017年约102万人。看似小众的艺考培训在2017年实现了约416亿元的市场规模，2015~2020年，艺考培训市场有望实现五年复合增速9.06%。

每经影视记者调查发现，数量庞杂的艺考机构并非都是衣食无忧，为了争夺市场，它们普遍存在行业乱象。

高比例回扣抢夺生源

教育赛道的显著特点是行业分散，培训机构小而多。据方正证券统计，即便是规模最大的新东方、好未来等机构，加起来也只占整个教育市场不到10%。每经影视记者采访发现，相对而言，艺考培训这个更加垂直的教育市场，“散户化”现象尤为明显。

艺考培训机构目前处于一个“中间肚子大”的阶段，特别小的机构难以存活，但大的机构还在酝酿中。

陈晨十年前就涉足艺考培训，目前是某线上传媒艺考培训代表机构的创始人之一，她告诉每经影视记者，市场上数量庞大的艺考培训机构规模并不大，这些机构生存依然是招生为王、渠道为王，“即便是在北京，云集知名艺术院校的地方，这里的艺考培训机构很多也要选择与地方机构合作来招揽生源，这样才能比较好地生存下去。”

据智来时代的报告，绝大多数艺术培训机构年营业额在500万元以下，专职员工数也大多在50人以下。即便是规模相对大一点的艺考培训机构，生源数量也十分重要，一位艺考培训机构的高层向每经影视记者表示：

规模化后，需要规范化管理、师资团队、大的教学场所，从而产生巨大的成本。基于成本压力，若每年达不到一定的招生人数，就会出现亏损，产生经营的风险。

▲艺考培训市场规模（图/方正证券研究报告）

然而，艺考培训机构鱼龙混杂，难免产生行业乱象。从事艺考培训20年的北京吴作人美术学校校长赵笠君对此很痛心，他告诉每经影视记者，

恶性竞争让不少艺考培训机构“买学生”，背离了艺术教育的初衷，有些艺考培训机构进入中学大量地“买学生”，这种恶性竞争让培训萎缩，很难培养出艺术人才。

几位艺考培训机构的负责人在接受每经采访时均提到，艺考机构用给高回扣的方式招学生，已是行业的潜规则，

一般来说，回扣的比例是40%~50%，有的甚至夸张地给到了100%。

100%怎么赚钱？对此赵笠君无奈地笑着说：“这些机构就赚学生食宿的钱呗，有利润总是好的。”

行业面临整合洗牌

艺考培训行业目前到了要洗牌的阶段，未来两年有可能出现真正的龙头。”

陈晨说，这么多年艺考培训机构更迭换代，随着艺考人数不断增加，不少艺考培训机构的主营业务细分到某个专业，比如表演、音乐、美术等，但“艺考培训机构还没有类似新东方这样的机构。”

方正证券研究认为，艺考培训机构的核心竞争力在于口碑和资源输出能力。多家受访的艺考培训机构表示，由于目前行业没有规模大、有影响力的品牌龙头，所以资源输出能力显得更加重要，即渠道优势。一位深耕艺考培训多年的资深人士告诉每经影视记者：

传统的艺考培训都是以自己的渠道，通过掌握了多少学校、合作建立了一定关系。这样形态的机构占比非常高，几乎90%以上都是这样。

▲2012年~2016年普通高校艺术类本科生招生、在校、毕业人数情况（图/每经制图）

正因为如此，一些地方艺考培训机构反而凭借在当地的渠道优势，成为了具备一定规模的区域龙头。

做美术专业艺考培训的荷马教育服务的学生有近1万人，称得上是全国单体量最大的艺考培训机构。荷马教育在西南地区一家独大，其财务总监张波坦言，这很大程度依赖于四川美院的影响力。四川美院和荷马教育总部均坐落在重庆，荷马教育的考生机构中，川渝考生占比高达70%左右。张波说：“荷马教育以前的渠道输出主要对口四川美院，艺考培训都以学校招生为主，学校所在地能吸引大批学生。学校所在的区域，专业强的老师也在，学生就会来这里，形成连锁反应。”

与荷马教育类似，依靠渠道形成区域优势的还有杭州的老鹰教育，其依托中国美院的渠道资源。据老鹰教育公开转让说明书披露，中国美院接近1/4的学生来自于公司。老鹰教育因此也能在浙江地区扩大规模，在浙江富阳、转塘、象山等地建了四大校区。

不过，区域龙头所占的市场份额依旧很小，张波告诉每经影视记者：“荷马教育大约占2%的市场份额，只有在整个市场占30%以上才能说打出了品牌效应。”因此，区域龙头的目标仍是努力发展成全国性的连锁，成为行业品牌龙头，但这在业内资深人士看来并不容易。“行业整合是大势所趋，区域性龙头会继续加强区域市场的力度，但由于区域性的政策不统一，区域内业态各异，还可能发生变化。”艺考培训行业的资深人士告诉每经影视记者。

美术比表演更“吃香”

艺术培训（包含少儿艺术培训和艺考培训）市场规模自2015年以来持续增长，方正证券预计，到2020年有望达到1800亿元，这与政策红利不无关系。

艺术培训行业前景广阔，其中的艺考培训市场逐渐成熟。每经影视记者通过国家统计局数据看到，2011~2016年，普通高校艺术类本科生招生数不断增长，2016年艺术类本科生招生占比首次突破10%，达到11.19%，反映出社会和市场对艺术类专业学生的认可。

▲2012年~2016年普通高校艺术类本科生招生、在校、毕业人数占比情况（图/每经制图）

方正证券研报认为，2020年艺考培训市场规模有望达到540亿元，人均艺考培训花费5.1万元，相比2017年增长24.4%。每经影视记者调查采访发现，每年艺考季表演专业炙手可热，但资本更青睐的是美术专业。

艺术培训融资超过百次

艺考培训是上下都有切入口的产业，大家认为能够形成规模。其实资本从2014至2015年就开始密切关注艺考培训市场，但受到一些限制，有的投资人观望了一两年。

荷马教育财务总监张波告诉每经影视记者，政策东风助力，对艺术培训行业发展意义重大。

▲《关于修改；；的决定》（图/方正证券研究报告）

张波提到的政策，是2016年11月7日十二届全国人大常委会第二十四次会议审议通过的《关于修改的决定》（简称“民促法三审修订案”），民促法三审修订案自2017年9月1日起施行，其明确了艺术培训机构举办人可以按照公司法有关规定取得办学收益，培训机构可以根据市场调节自主收费，以及后续有望获得优于普通企业的税收优惠等。

“民促法三审修订案出台后，让投资人看到了获得长远回报的机会，对艺考培训产生了积极促进作用。”张波说。每经影视记者注意到，政策红利驱动资本涌入，艺术培训行业融资深度和广度都在增加。据IT桔子、36氪、方正证券研究所相关资料，2013~2016年艺术培训行业融资超过百次，2015~2016年是融资高峰艺术类考生花费，千万级人民币以上的融资有24次。

▲艺术培训行业融资情况（图/方正证券研究报告）

受益于艺术培训行业迎来投资潮，其中的艺考培训优质企业也纷纷通过融资以求快速发展，占据市场主流地位。老鹰教育、微力量于2016年登陆新三板，美术宝、荷马教育、湃乐思教育、白塔岭画室等也展开了大规模融资。

美术宝2016年共获得1.18亿元融资，投后估值超过5亿元；荷马教育2017年2月完成近亿元A轮融资，目前正进行B轮融资；湃乐思教育于2017年6月完成数百万元天使轮融资，投资方为沪江投资旗下专注于中早期教育项目的互桂基金，其在2016~2017年先后投资了12个教育培训公司；白塔岭画室2017年9月宣布获得近亿元B轮融资。

张波告诉每经影视记者，投资人给荷马教育的报价10亿~12亿元，荷马教育预计融资2亿~3亿元，荷马教育融资以产业投资为主，艺考机构的现金流比较充沛，其实并不缺钱，但要进行整合发展，需要一些资本助力。

资本热衷，是这两年艺考培训机构感受到的明显变化。湃乐思教育创始人陈晨深有感触，2017年频繁有机构找上门来谈投资，但她认为，目前这个行业的资本处于“有点乱”的状态，

一些资本想占据这块市场，但并没有想好具体要怎么来做，长期发展；一些是看好艺考培训机构的现金流，不重视教学，有的甚至想先把钱‘拢过来’，再做其他投资、高利贷款等。

美术艺考机构最受资本欢迎

作为每年备受关注的艺考，2018年全国报考人数又创历史新高。其中，表演专业竞争最为激烈。

每经影视记者通过学校官方渠道了解到，

北京电影学院、中央戏剧学院、中国传媒大学和上海戏剧学院这四家顶尖学府2018年表演系（学院）报录比例分别为194：1、195：1、327：1和126：1。

这几年，一些“鲜肉”明星也加入了艺考大军，使得表演专业的招考更是博人眼球。然而，每经影视记者通过采访调查发现，

表演招考持续高热，但表演专业的艺考培训并不是资本最热衷投资的，市面上融资规模较大，经营良好具有代表性的艺考机构是从事美术专业培训的。

据方正证券统计，2013~2017年融资加速的艺术培训行业优质企业有10家。每经影视记者发现，这其中针对艺考培训的企业有三家，分别是美术宝、荷马教育、白塔岭画室，它们全部是做美术专业培训的。其中荷马教育目前服务的学生近1万人，张波告诉每经影视记者：“公司2017年营收超过1亿元，净利润为3000万~4000万元。”

2016年挂牌新三板的老鹰教育也披露了相关经营数据，2015年、2016年公司营业收入分为7794.5万元、1.22亿元，归属于挂牌股东的净利润分别为2985.7万元、3035.7万元。2017年上半年老鹰教育营业收入4788.1万元，同比增加45.02%，归属于挂牌股东的净利润为-514.9万元，这是因为公司将激励管理团队的股份支付850.4万元计入了当期管理费用，扣非后净利润为325.7万元，同比增长124.64%。

▲老鹰教育2017年上半年财务数据（图/老鹰教育相关公告）

相比而言，主营传媒艺考，同年挂牌新三板的微力量（836143）相关负责人告诉每经影视记者：

我们机构每年报考编导、服装表演的升学率最高。

每经影视记者注意到，微力量2015年归属于挂牌股东的净利润为200.5万元，但2016年、2017年上半年均是亏损，归属于挂牌股东的净利润分别为-1280.4万元、-579.7万元。

▲微力量2015年、2016年、2017年上半年等相关财务数据（图/Choice金融终端）

艺考培训业内资深人士同时表示，表演专业的培训机构非常零散，整个行业美术艺考培训的整合程度更高，“美术培训机构，从数百家整合到如今剩下二、三十家大型的。因为美术培训的标准化更高，尤其在考试方面，所以更容易整合。”

何为“标准化”？

一所国内顶尖美术院校的教授告诉每经影视记者：“通俗来讲，每年几大美院都会出高分试卷集（画册），让培训机构有机可寻，即拿一张标准的高分试卷来让考生临摹，创作模式变成了‘背画’，但表演、音乐等艺术类专业，考评并不能那么‘标准’，更多是仁者见仁。”

标准化更利于规模生产，这是美术专业培训的优势。此外，资本青睐美术艺考培训，还因为美术是艺考的“主力军”。

据统计，除专业的美院外，全国有1700多所大学95%以上都开设美术专业。几家代表的美术艺考培训机构均表示，“这几年每年美术考生约53万~55万，占比约60%。”这远远高于表演、编导等艺术类专业考生规模。老鹰教育按照2011~2015年美术考生平均培训费用及人数规模，认为美术高考绘画培训业务的市场规模约为267亿元。在2016年年报中，老鹰教育预估2018年美术高考培训市场规模300亿元，这相比2015年增长了12.4%。

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